1. Sunnyside Up (1:52)
2. Laura (3:43)
3. A Shine On Your Shoes (2:07)
4. The Heather On The Hill (2:38)
5. There's No You (2:51)
6. Camptown Races (3:51)
7. Two Ladies In De Shade Of De Banana Tree (2:22)
8. Little Girl Blue (3:42)
9. Brown-Skin Gal In The Calico Gown (2:59)
10. My Time Is Your Time (2:24)
11. A Quiet Girl (3:05)
12. My Melancholy Baby (2:25)
Gypsy
The Sound Of Music
Fiorello

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