1. Pack Up Your Sorrows (3:10)
2. Tomorrow Is A Long Time (4:04)
3. Early Morning Rain (3:10)
4. Anathea (4:00)
5. Turn! Turn! Turn! / To Everything There Is A Season (3:35)
6. Daddy You've Been On My Mind (2:52)
7. Mr. Tambourine Man (5:20)
8. Winter Sky (3:44)
9. The Last Thing On My Mind (3:25)
10. The Bells Of Rhymney (4:04)
11. Farewell (3:25)

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