1. Filthy (4:54)
2. Midnight Summer Jam (5:13)
3. Sauce (4:05)
4. Man Of The Woods (4:04)
5. Higher Higher (4:19)
6. Wave (4:24)
7. Supplies (3:46)
8. Morning Light (4:03)
9. Say Something (4:39)
10. Hers (Interlude) (1:01)
11. Flannel (4:50)
12. Montana (4:40)
13. Breeze Off The Pond (4:11)
14. Livin' Off the Land (4:54)
15. The Hard Stuff (3:15)
16. Young Man (3:46)

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