1. Hi Ho Silver Lining (2:58)
2. Georgy Girl (2:17)
3. Carrie Anne (2:58)
4. I've Been A Bad, Bad Boy (2:25)
5. With A Little Help From My Friends (2:32)
6. There's A Kind Of Hush (All Over The World) (2:38)
7. Then I Kissed Her (2:18)
8. It Must Be Him (2:52)
9. The Boat That I Row (2:52)
10. Thank You Very Much (2:33)
11. Big Spender (1:52)
12. Seven Drunken Nights (3:45)
13. There Must Be A Way (2:56)
14. Mellow Yellow (3:42)
15. Kites (3:53)
16. Up Up And Away (2:34)
17. On A Carousel (3:15)
18. Excerpt (A Teenage Opera) (4:34)
19. Heroes And Villains (3:40)
20. Ode To Billy Joe (4:20)

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