1. Flying (4:51)
2. Lady Fuschia (4:00)
3. Stormy Down (2:46)
4. The River (2:22)
5. Down By The Sea (6:19)
6. Part Of The Union (2:56)
7. Tears And Pavan (6:38)
8. The Winter And The Summer (4:10)
9. Lay Down (4:33)
10. Thank You (2:15)
11. Will You Go (3:54)
12. Backside (3:49)
13. Lay Down (Single Version) (3:33)

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