1. School Time (2:26)
2. Goin' By The River (2:21)
3. You Don't Love Me No More (2:30)
4. You're My Girl (3:01)
5. Oh Baby (2:32)
6. Evaleena (2:34)
7. I Love Only You (2:29)
8. Two Drinks Of Wine (3:12)
9. I'll Forget About You (2:18)
10. Billy Boy's Blues (2:49)
11. You Better Cut That Out (2:49)
12. Get Out Of Here (2:26)
13. Playing With The Blues (2:43)

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