1. Train (4:48)
2. Miss Lady (4:42)
3. 69 Freedom Special (4:41)
4. Texas (7:56)
5. Them Changes (3:16)
6. Dreams (4:51)
7. Memphis Train (2:54)
8. Runaway Child (Little Miss Nothin') (4:58)
9. We Got To Live Together (11:55)
10. Joe Tex (4:58)
11. Don't Keep Me Wondering (2:01)
12. Midnight Rider (3:36)
13. Wholesale Love (2:29)
14. Down By The River (13:28)

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