1. Falling Down (3:10)
2. Somebody (2:50)
3. American Primitive (3:45)
4. Where The Road Goes (4:01)
5. Honeypie (2:50)
6. By The End Of The Night (3:48)
7. Masterpiece (2:39)
8. Incantation (2:59)
9. Magic (4:20)
10. Western Stars (3:18)
11. Chased The Setting Sun (2:42)
12. This World (2:25)
13. Estuviera Cayendo (1:51)

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