1. Lovely Day (4:11)
2. I Want To Spend The Night (3:40)
3. Let Me Be The One You Need (4:41)
4. Hello Like Before (5:25)
5. Tender Things (4:56)
6. I Wish You Well (3:57)
7. Ain't No Sunshine (2:03)
8. Grandma's Hands (2:00)
9. The Same Love That Made Me Laugh (3:22)
10. Lean On Me (4:17)
11. Harlem (3:22)
12. Use Me (3:42)
13. Who Is He (And What Is He To You)? (3:12)
14. You Just Can't Smile It Away (4:41)
15. Just The Two Of Us (3:57)
16. Steppin' Right Along (5:42)
17. You Try To Find A Love (5:42)
18. My Imagination (4:53)

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