1. Long Haired Country Boy (4:00)
2. Boogie Woogie Baltimore (3:19)
3. If It Would Satisfy You (3:48)
4. Hard Headed Woman (7:32)
5. New Orleans Parish Blues (3:43)
6. Birmingham Blues (4:57)
7. No Fool Like An Old Fool (5:21)
8. Blues Hat (3:29)
9. Deep Elm Blues (3:11)
10. Looking For My Mary Jane (3:18)
11. Gone Gone Blues (2:51)

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