1. Apache (3:00)
2. The Bonanza Theme (2:17)
3. Asia Minor (2:00)
4. Alley Cat (2:30)
5. Down Yonder (2:24)
6. Armen's Theme (2:05)
7. The Happy Whistler (2:25)
8. Sadie's Shawl (2:15)
9. No Matter What Shape (Your Stomach's In) (2:26)
10. Music To Watch Girls By (2:52)
11. A Walk In The Black Forest (2:50)
12. I Was Kaiser Bill's Batman (2:18)
13. Yakety Sax (2:02)
14. Mexico (2:35)
15. Comin' In The Back Door (2:15)
16. I Want To Be Happy Cha Cha (2:26)
17. Quentin's Theme (2:00)
18. Theme From "The Dark At The Top Of The Stairs" (2:26)
19. Dragnet (2:49)
20. Bandstand Boogie (2:02)
21. Oh Mein Papa (Oh My Papa) (2:45)

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