1. Graduation Day
2. Freight Train
3. Gimme A Little Kiss (Will Ya "Huh")
4. Silhouettes
5. You Need Hands
6. Fried Onions
7. Philadelphia U.S.A.
8. Trust In Me
9. Anna Belle
10. Mojo Workout (Dance)
11. Banjo Boy
12. Everlovin'
13. The Guns Of Navarone
14. Midnight
15. Desafinado (Slightly Out Of Tune)
16. (There's) Always Something There To Remind Me
17. So Long Dearie
18. Roses Are Red My Love
19. Hello Hello
20. If This Is Love (I'd Rather Be Lonely)
21. Shame On Me
22. Money
23. In The Midnight Hour
24. Smell Of Incense
25. Abraham, Martin And John
26. Rainy Jane
27. Gone

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