1. Pine Grove (Madhouse) (4:05)
2. River Fool (3:05)
3. Lonesome As It Gets (2:38)
4. Strip Job Blues 1984 (3:25)
5. Tom Barret (3:13)
6. Ballad Of A Retired Man (4:50)
7. Mountain Saint (3:06)
8. One More Night (3:27)
9. POW Blues (3:11)
10. Running Down The Prairie (3:01)
11. Appalachia Haze (3:53)
12. Road May Flood/It's A Headache (4:19)

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