1. Crawling Up A Hill (2:14)
2. Mr James (2:48)
3. Heartache (live) (3:13)
4. Crocodile Walk (2:13)
5. Blues City Shakedown (2:18)
6. Lonely Years (3:16)
7. Bernard Jenkins (3:46)
8. All Your Love (3:32)
9. Parchman Farm (2:20)
10. Looking Back (2:34)
11. A Hard Road (3:06)
12. Eagle Eye (2:49)
13. Double Trouble (3:18)
14. Broken Wings (4:12)
15. The Death Of J.B. Lenoir (4:17)
16. Me And My Woman (3:57)
17. Suspicions (Part One) (2:44)
18. Picture On The Wall (3:01)
19. Miss James (2:28)
20. Start Walkin' (live) (8:21)

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