1. Be A Clown (2:22)
2. Smile (3:22)
3. When You're Smiling (The Whole World Smiles With You) (2:38)
4. Swanee (1:46)
5. Rock-a-Bye Your Baby With A Dixie Melody (2:32)
6. Get Happy (2:50)
Medley (3:29)
8. I Wish You Love = Que Reste-t-il De Nos Amours? (3:39)
9. Chicago (That Toddlin' Town) (2:47)
10. Over The Rainbow (3:10)

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