1. Introductions (Spoken Word) (1:27)
2. One Way Out (4:21)
3. Mike Bloomfield's Introduction Of Johnny Winter (Spoken Word) (0:59)
4. It's My Own Fault (10:57)
5. 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy) (6:16)
6. (Please) Tell Me Partner (10:11)
7. That's All Right Mama (3:40)
8. Together Till The End Of Time (4:30)
9. Don't Throw Your Love On Me So Strong (8:41)
10. Season Of The Witch (8:59)

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