1. Introduction - Willis Conover (0:52)
2. Sleepy Time Down South (2:39)
3. (Back Home Again In) Indiana (4:11)
4. My Bucket's Got A Hole In It (3:31)
5. Tiger-Rag (1:21)
6. Now You Has Jazz (5:24)
7. High Society Calypso (2:51)
8. Ole Miss (3:49)
9. Girl Of My Dreams (3:15)
10. "C" Jam Blues (4:12)
11. Blueberry Hill (3:07)
12. Undecided (2:22)
13. I'm Beginning To See The Light (3:20)
14. Mack The Knife (3:24)
15. Stompin At The Savoy (4:48)
16. St. Louis Blues (5:39)
17. Ko Ko Mo (2:40)
18. After You've Gone; When The Saints Go Marchin' In (2:31)
19. The Star-Spangled Banner (1:50)
20. Happy Birthday, Louis! (0:54)

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