1. Bye Bye Will Be On My Way (4:30)
2. Letter Home (3:50)
3. Memphis Slim USA (2:37)
4. Born With The Blues (3:27)
5. Rocking The House (2:50)
6. I Wana Dance (3:17)
7. Coco Boogie (1:00)
8. Fat Cat (2:13)
9. Chunkin' (2:23)
10. Lonely Nights (2:54)
11. Walk On (2:27)
12. Pretending I'm Happy (2:00)
13. The Big Dream (1:43)
14. The Natural Fact (2:00)
15. Blues Universal (2:37)
16. She's Gone For Twelve Hours (2:30)
17. My Walking Shoes (3:15)
18. When I'm Gone (2:30)
19. T.W.A (5:05)

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