1. Mi Swing Es Tropical (3:43)
2. Funky In The Middle (4:28)
3. Give The Drummer Some (4:47)
4. Crazy Stranger (7:31)
5. Cleopatra In New York (Zim Zam Mix) (4:55)
6. Peace Pipe (3:54)
7. The Spirits Within (4:22)
8. Bailamos En El Junque (4:51)
9. Back From Africa (5:27)
10. Rhythm Love Reprise (4:10)
11. The Global Village (Instrumental) (4:48)
12. Mystery Of Life (5:35)
13. Endangered Species (Outro) (1:41)

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