1. C.C. Rider (6:53)
2. Death Ray Boogie (3:30)
3. Misterioso (4:04)
4. Lady Be Good (5:19)
5. Slow Freight
6. Just A Closer Walk With Thee (3:30)
7. San-Francisco Bay Mellow (4:01)
8. Blues For The Nightowls
9. Jitterbug Waltz (3:38)
10. Blues In My Heart (4:52)
11. Pinetop's Boogie Woogie (4:22)
12. Lil' Darlin' (5:59)
13. The Sidewinder (4:38)
14. Night Train (4:07)
15. Six Keys Boogie (4:03)

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