1. Saddle My Pony (6:00)
2. Cadillac Walk (6:40)
3. Magic Touch (4:06)
4. Ocean Of Tears (5:10)
5. Hard Time Train (3:08)
6. Funky Neighborhood (6:23)
7. Baby Please Don't Go (3:18)
8. Murderin' Blues (7:15)
9. Sunnyland (3:08)
10. R.T.'s Piano (3:00)
11. Silvertone Boogie (4:29)
12. The Fast Floyd (5:28)
13. Little Drummer Boy (6:59)

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