1. Walking Blues (2:20)
2. Travellin' Blues (2:43)
3. Got To Have You Be My Man (2:15)
4. Devil Got My Man (2:20)
5. Down In The Dumps (2:58)
6. The Water Is Wide (3:29)
7. Since You Been Gone (2:13)
8. Crossroad Blues (2:26)
9. Achin' Heart (2:16)
10. Hilarity Rag (2:01)
11. Kind Hearted Man (3:12)
12. Uncloudy Day (2:33)

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