1. South Of The Border
2. Baia
3. The Mexican Shuffle
4. Adios
5. So Nice (Summer Samba)
6. Lara's Them From Dr. Zhivago
7. Twilight Time
8. This Guy's In Love With You
9. Fascination
10. A Man And A Woman
11. The Lonely Bull
12. My Adobe Hacienda
13. Tequila
14. The Breeze And I
15. Mucho Cerveza
16. Sabor A Mi (Be True To Me)
17. Born Free
18. Melody Of Love
19. Can't Take My Eyes Off You
20. Shangri-La
21. Midnight Lovers
22. You've Lost That Lovin' Feelin'

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