1. Nine Pound Hammer (2:45)
2. My Tani (2:18)
3. Beneath The Wilow (3:44)
4. The Gallant Argosy (2:52)
5. The Proposal (2:52)
6. Hey Liley, Liley Lo (2:02)
7. Ellie Lou (Eine Herz Und Eine Rose) (2:46)
8. The Fox (2:18)
9. Marianne (2:23)
10. Blue Water Line (2:50)
11. Follow The Drinkin' Gourd (3:14)
12. Sally, Don't You Grieve (1:35)
13. Low Bridge (2:26)
14. Hey, Hey, My Honey (2:29)
15. The Lilies Grow High (2:57)
16. The Ballad Of Sam Hall (2:41)
17. Variation On An Old English Theme (1:45)
18. Abilene (2:22)
19. Frogg (2:41)
20. Pastures Of Plenty (2:26)
21. Times (1:55)
22. Betty And Dupree (2:44)
23. Island Woman (2:46)
24. This Is Your Land (2:34)

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