1. Sabre Dance (2:20)
2. Largo Al Factotum (5:13)
3. La Cumparsita (3:21)
"Carmen Suite
8. "Little" Fugue In G (3:17)
9. Wachet Auf (4:01)
10. Galliard Battaglia (1:47)
11. Prelude And Fugue On The Name "Bach" (4:52)
12. Girl With The Flaxen Hair (2:15)
13. Golliwogg's Cakewalk (2:45)
14. Minstrels (2:40)
The Rhythm Series: Medley (3:30)
16. A Foggy Day/Nice Work If You Can Get It (3:16)
17. Bess, You Is My Woman Now (4:07)
18. Just A Closer Walk With Thee (3:02)
19. Adagio (5:57)
20. Shreveport Stomp (3:06)
21. Alligator Crawl (1:47)
22. Carolina Shout (2:22)
23. Tuba Polka (3:03)

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