1. Slam-In' Aroud (2:44)
2. Harvard Blues (3:06)
3. Three O'Clock In The Morning (3:00)
4. Stardust (3:02)
5. Dark Eyes (3:00)
6. Laura (2:48)
7. Nancy (3:15)
8. Embraceable You (3:00)
9. Annie Laurie (2:59)
10. I'm Beginning To See The Light (2:22)
11. Rosetta (2:47)
12. Ain't Misbehavin' (2:44)
13. Body And Soul (2:56)
14. Blue And Sentimental (2:42)
15. These Foolish Things (3:03)
16. Humoresque (2:52)
17. Stormy Weather (3:10)
18. Riffin' And Jivin' (2:48)
19. I Can't Explain (2:28)
20. Blues For Panassié (2:50)

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