1. Only The Strong Survive (2:38)
2. Moody Woman (2:24)
3. I Dig You Baby (2:44)
4. Never Give You Up (2:59)
5. Mr. Dream Merchant (2:39)
6. Lost (2:41)
7. Hey, Western Union Man (2:45)
8. Ain't Understanding Mellow (4:24)
9. One Night Affair (3:29)
10. What's The Use Of Breaking Up? (2:39)
11. A Brand New Me (2:29)

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