1. Opening (2:10)
2. Lucky Pierre (3:19)
3. Boston Beguine (4:41)
4. Love is a Simple Thing (5:07)
5. Nanty Puts Her Hair Up (4:42)
6. Guess Who I Saw Today (2:20)
7. Bal Petit Bal (2:57)
8. Three for the Road: Raining Memories, Waltzing in Venice, Take Off the Mask (5:22)
9. Penny Candy (3:25)
10. Don't Fall Asleep (2:10)
11. I'm in Love with Miss Logan (3:57)
12. Monotonous (3:46)
13. Lizzie Borden (4:57)

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