1. Satchel Mouth Swing (2:35)
2. Lazy 'Sippi Steamer (3:17)
3. Old Man Mose (2:33)
4. Hear Me Talkin' To Ya? (3:04)
5. Swing That Music (2:49)
6. Brother Bill [Live] (3:32)
7. Back O' Town Blues [Live] (4:29)
8. Hobo, You Can't Ride This Train (3:11)
9. Wild Man Blues (3:55)
10. Someday You'll Be Sorry (3:03)
11. Potato Head Blues (2:23)
12. Gully Low Blues (5:38)
13. Struttin' With Some Barbecue (5:57)

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