1. Down Home Blues (2:23)
2. Up The Country Blues (3:17)
3. Separation Blues (4:43)
4. A Good Man Is Hard To Find (3:55)
5. Handy Man (3:59)
6. New Orleans Hop Scop Blues (3:32)
7. Smile (3:36)
8. TB Blues (3:10)
9. One Hour Mama (3:06)
10. Empty Bed Blues (6:22)
11. Early Every Morn (3:33)
12. Yonder Come The Blues (2:44)

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