1. Intro (1:25)
2. Blue Jay (4:35)
3. Le Fox (5:30)
4. A Million Babies (5:17)
5. Means Nothing (1:52)
6. Delirium (3:18)
7. Lonnie's Secret (6:20)
8. What It's About (3:47)
9. Monster (5:47)
10. Watch (6:10)
11. Upstairs Downstairs (4:47)
12. Caroline, No (3:20)
13. Elephants (2:05)
14. Another Mile (4:10)
15. Outro (1:46)

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