1. Three For The Festival (3:07)
2. Blue Rol (6:09)
3. Reeds And Deeds (5:18)
4. Hip Chops (3:33)
5. From Bechet, Byas, and Fats (6:26)
6. Berkshire Blues (2:45)
7. A Nightingale Sang In Berkeley Square (5:13)
8. March On, Swan Lake (3:57)
9. The Haunted Melody (3:37)
10. Meeting On Termini's Corner (3:38)
11. Rolando (3:46)
12. Blues For Alice (4:06)
13. Black Diamond (5:21)
14. You Did It, You Did It (2:25)
15. Where Monk And Mingus Live / Let's Call This (4:06)
16. Blues For C & T (3:04)

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