1. No Business (5:56)
2. Bad Sport Blues (3:21)
3. Keep Your Eyes Open (2:24)
4. Sweet Misery (2:38)
5. Louie (3:47)
6. Revival Day (2:46)
7. Honey Let Me Lay It On You (3:32)
8. Biscuit Roller (3:10)
9. Backwater Blues (4:37)
10. Testosterone Poisoning (4:25)
11. Looky, Looky Yonder/Black Betty (3:50)
12. John The Revelator (4:58)

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