1. The Circle (2:38)
2. Denim Blue Eyes (3:31)
3. Unabashedly Blue (2:23)
4. Soul To The Bone (4:17)
5. Neon Cowboy (4:17)
6. It Never Rains On Me (3:03)
7. Hard Times (2:38)
8. Cowboys And Rodeos (2:12)
9. Lost Between Barren Shores (2:44)
10. Papere's Mill (2:43)
11. Hobo Girl (3:28)
12. When God Dips His Pen Of Love In My Heart (4:11)
13. Red Hot Blues (3:07)
14. King Of The Cowboys (3:03)

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