詳細：アナログLPプレス。アレックス・チルトンのレアトラックを収録し、クリス・ベルがエンジニアリングを担当。1975年半ばから後半にかけて、ビッグ・スターの残骸は消え去り、『サード/シスター・ラヴァーズ』は棚に眠ったまま、アレックス・チルトンはメンフィスでどん底にいました。クリス・ベルはソロ・レコード契約を目指してその年の大半をロンドンで過ごしましたが、結局契約は得られず、夏の終わりに実家に帰省しました。帰国中、ベルはアーデント・スタジオでソロ曲のレコーディングを続けていました。そのうちの一つ、「ユー・アンド・ユア・シスター」にハーモニーボーカルが必要だったため、アレックスを招聘しました。ファンは長年、これがベルとチルトンがスタジオでコラボレーションした最後のレコーディングだと考えていましたが、おそらくそのセッションから数日後、ベルはアレックスのためにデモ音源を制作していました。もし別の世界であれば、これはビッグ・スターの新たな章だったかもしれません。そして、そのサウンドは素晴らしいものです。