Tracklist:

1. Puttin' on the Ritz, song (from "Puttin' On The Ritz")
2. It Must be True
3. Toot! Toot! Tootsie (Goo' Bye), song
4. Sheik of Araby, The
5. Let's Get Friendly
6. Honeymoon Lane (from a Paul Rubens musical "The Sunshine Girl")
7. Happy Feet
8. Oh! What a Night
9. Roll Along Covered Wagon
10. Ain't Misbehavin', song
11. She's a Latin from Manhattan (for Go Into Your Dance)
12. Horation Nicholls' California Serenade
13. Loving You
14. Tiger Rag

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