Tracklist:

1. Jitterbug Waltz
2. In a Sentimental Mood
3. Break Tune
4. Caravan
5. Hip Dripper
6. Naima
7. Down San Diego Way
8. Lenox Avenue Breakdown
9. Slidin' Through 1
10. Odessa 1
11. Bush Baby 1
12. Miss Nancy 1
13. Illusions 1
14. My Son Ra 1
15. Carespin' with Mamie 1
16. As of Yet 1
17. Contemplation 1
18. Faceless Woman 1
19. Reverence 2
20. Strike Up the Band 2
21. Misty 2
22. Spirits in the Field 2
23. Just a Closer Walk with Thee

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