詳細：ビル・エヴァンスが本格的に活動を再開したのは、ヴィレッジ・ヴァンガードでのトリオ・レコーディングからほぼ1年後の1962年でした。あの名盤「ライブ」セッションのわずか10日後、ベーシストのスコット・ラファロが高速道路事故で亡くなりました。深くショックを受けたエヴァンスは、結局、同じドラマー（ポール・モチアン）とベースのチャック・イスラエルズでトリオを再結成しました。彼らが初めてスタジオに入ったのは、2つの目的がありました。バラードテンポのアルバム『ムーンビームズ』と、この「通常の」セットリストを同時に制作するためでした。プロデューサーのオーリン・キープニュースは、スローナンバーを8曲続けて録音するのは過度に疲れる可能性があると考えました。そのため、アルバム2枚分のレパートリーは3日間のレコーディングに分散され、結果としてエヴァンスの作品集に2つの傑作が加わりました。チャック・イスラエルズとポール・モチアンが参加しています。トラック: How My Heart Sings、I Should Care、in Your Own Sweet Way (テイク 1)、Walking Up、Summertime、34 Skidoo、Ev'rything I Love、Show-Type Tune。