Tracklist:

1. Strange Fruit
2. Fine and Mellow
3. Lover Man
4. Don't Explain
5. Good Morning Heartache
6. T'ain't Nobody's Bizness If I Do
7. My Man
8. I Loves You Porgy
9. Lady Sings the Blues
10. I've Got My Love to Keep Me Warm
11. I Cover the Waterfront
12. God Bless the Child

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