Tracklist:

1. Let a Smile Be Your Umbrella
2. I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter
3. Along the Way to Waikiki
4. Exactly Like You
5. Dream a Little Dream of Me
6. Last Night on the Backporch
7. Some Sunny Day
8. Wispering
9. Tell Me
10. Mack the Knife
11. Down Among the Sheltering Palms
12. Mama Loves Papa

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