1. Subterranean Homesick Blues (2:25) | 2. She Belongs To Me (2:50) | 3. Maggie's Farm (3:57) | 4. Love Minus Zero/No Limit (2:54) | 5. Outlaw Blues (3:07) | 6. On The Road Again (2:38) | 7. Bob Dylan's 115th Dream (6:33) | 8. Mr. Tambourine Man (5:33) | 9. Gates Of Eden (5:43) | 10. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) (7:32) | 11. It's All Over Now, Baby Blue (4:13)

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