詳細：ディランの17枚目のスタジオ・アルバム。『血の轍』に続く好評作で、ビルボード・ポップ・アルバム・チャートで5週間首位を獲得し、時事的なソングライティングと民話への回帰を象徴する作品となった。彼のコラボレーション作品の中でも特に注目すべきこのアルバムには、ローリング・サンダー・レヴューのミュージシャンたちが集結し、当時無名だったエミルー・ハリスがバックボーカルを務めている。収録曲は「ハリケーン」「アイシス」「モザンビーク」「ワン・モア・カップ・オブ・コーヒー（ヴァレー・ビロウ）」「オー・シスター」「壮大なジョーイ」「ロマンス・イン・デュランゴ」「ブラック・ダイアモンド・ベイ」、そして崩壊しつつある恋人サラへのディランのエモーショナルな賛歌である「サラ」。