1. Blowin' In The Wind (2:49) | 2. Girl From The North Country (3:23) | 3. Masters Of War (4:38) | 4. Down The Highway (3:32) | 5. Bob Dylan's Blues (2:28) | 6. A Hard Rain's A-Gonna Fall (6:53) | 7. Don't Think Twice, It's All Right (3:40) | 8. Bob Dylan's Dream (5:02) | 9. Oxford Town (1:50) | 10. Talkin' World War III Blues (6:27) | 11. Corrina, Corrina (2:44) | 12. Honey, Just Allow Me One More Chance (2:00) | 13. I Shall Be Free (4:47)

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