詳細：バンド初のフルアルバムであり、自主レーベルThousand Tonguesからの初リリース作。ゴスペルの超越的な激しさ、パンクロックの荒々しい熱狂、アメリカンフォークの真摯な特質、トロピカルミュージックの包括性、プログレの計画的なジャムセッション、そしてミュージカルシアターの真摯な大げささといった、伝統的な要素を巧みに織り交ぜ、魅力的で記憶に残る楽曲の数々が完成している。Bodies of Waterは、最大11人にも及ぶ追加ミュージシャンを迎え入れ、叩き、大音量で鳴り響かせ、かき鳴らし、弓で弓を弾くなど、様々な演奏を披露しているが、中心メンバー4人のボーカルのシンクロニシティは、今もなおバンドの真髄と言えるだろう。