詳細：クリーム、ブルー・チアー、あるいはジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスをモデルにした、サンフランシスコ出身の非常にラウドなパワー・トリオによる未発表音源。1968年の素晴らしいスタジオ・デモに加え、1969年の荒々しくワイルドなライブ音源を収録。ブギー（またはザ・ブギー）は、おそらくサンフランシスコ・シーンから生まれた最初のハード・ブルース／プロトメタル・グループと言えるでしょう。このパワー・トリオは、ギター／ボーカルのバリー・"ザ・ビー"・バスティアン（キャンド・ヒート、リー・マイケルズなど）、ベースのジョン・バレット（ザ・リズム・デュークス）、そしてドラムのファジー・ジョン・オクセンダイン（ロッキー・エリクソン＆ジ・エイリアンズ、ジェリー・ミラー・バンドなど）によって結成されました。モビー・グレープ（ブギーにリハーサルスペースを貸してくれたほど）やサンズ・オブ・チャンプリンの同志である彼らは、伝説的な会場（ジ・アーク、アヴァロン、フィルモアなど）で演奏し、バッファロー・スプリングフィールド、クイックシルバー、エース・オブ・カップス、フレイミン・グルーヴィーズ、カントリー・ジョー＆ザ・フィッシュといったバンドと共演した。1968年8月、アメリカで初めて開催された野外マルチバンド・ロック・フェスティバル、スカイ・リバー・ロック・フェスティバルで15万人の観客を前に繰り広げられた彼らの爆発的なパフォーマンスは、今もなお記憶に残っている。