Tracklist:

1. Fred
2. Polka Dots and Moon Beams
3. Rose Room
4. Midnight Sun
5. Sleepin' Bee, A
6. At Sundown
7. I'll Remember April
8. Second Movement of Sonatina, The
9. Darn That Dream
10. Avalon
11. Early Autumn
12. Graham Avenue Stroll
13. How Long Has This Been Going On
14. Way You Look Tonight, The
15. Variation and Fugue #9 on "La Folia"

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