Tracklist:

1. Mi China
2. Close Your Eyes
3. Mambo at the 'M'
4. Contigo
5. Bonita
6. The Lady Is a Tramp
7. Black Orchid
8. Happiness Is a Thing Called Joe
9. I've Waited So Long
10. Out of Nowhere
11. Guajira at the Blackhawk
12. I Want to Be Happy
13. The Nearness of You
14. Pete Kelly's Blues
15. A Minor Goof
16. Undecided
17. Philadelphia Mambo
18. Flamingo
19. Stompin' at the Savoy
20. Laura
21. Lullaby of Birdland

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