詳細： 2枚組ディスクセット。1964年4月の魅惑的な夜、ドイツのシュトゥットガルトはジャズ革新の中心地となり、チャールズ・ミンガスが伝説の才能のアンサンブルを率いてステージを飾った。爆発的な創造性と人を惹きつける存在感で知られたミンガスは、単なるベーシストではなかった。彼は革命的な作曲家でもあり、その作品はジャズの既成概念を打ち破り、魂に訴えかける複雑な物語を紡ぎ出した。照明が暗くなると、観客はアルトサックス、フルート、バスクラリネットの名手エリック・ドルフィーをフィーチャーした豪華なラインナップに浸った。ドルフィーの冒険心はミンガスの作品とシームレスに融合し、彼にしかできない方法で奇抜さと緊迫感を融合させた。クリフォード・ジョーダンの力強いテナーサックスが深みを加え、ジャキ・バイアードの豊かでソウルフルなピアノワークが各作品に複雑なハーモニーを吹き込んだ。それをまとめているのは、ミンガスの信頼できる協力者であるダニー・リッチモンドのダイナミックなドラム演奏であり、彼のリズミカルな創意工夫により、すべてのビートが生き生きと感じられた。