詳細：コナーはこのレコーディングのためにメキシコで特別なバンドを結成しました。彼らはバンドメンバー間だけでなく、友人たちの間でもミスティック・ヴァレー・バンドとして知られています。メンバーには、ネイト・ウォルコット、ジェイソン・ボーゼル、メイシー・テイラー、ニック・フレイタス、テイラー・ホリングスワースがいます。その結果生まれたのが、13年ぶりのソロアルバムです。これは『WATER』、『HERE'S TO SPECIAL TREATMENT』、『SOUNDTRACK TO MY MOVIE』に続くものです。この間、彼はコマンダー・ヴィーナス、パーク・アヴェニュー、デサパレシドス、そしてここ10年間の彼のメインバンドであるブライト・アイズでレコーディングとパフォーマンスを行ってきました。