Tracklist:

1. Muskrat
2. Country Blues
3. Rising Sun Blues
4. Tennesse Stud
5. Down in the Valley to Pray
6. Dill Pickle Rag
7. Otto Wood the Bandit
8. Windy and Warm
9. Little Sadie
10. Blue Railroad Train
11. Omie Wise
12. Intoxicated Rat
13. Tom Dooley
14. Alberta
15. Beaumont Rag
16. Shady Grove
17. My Rough and Rowdy Ways
18. The Train That Carried My Girl from Town
19. Black Mountain Rag
20. Grandfather's Clock
21. The Cyclone of Ryecov
22. Doc's Guitar
23. Crawdad Hole

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